कस्टम CRM, या Zoho CRM, Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics 365 और Freshsales का सही सेटअप — गुरुग्राम के इंजीनियरों से। हम आपका सेल्स प्रोसेस समझते हैं, डेटा को स्प्रेडशीट या पुराने CRM से नए में लाते हैं, ईमेल, WhatsApp और फोन जोड़ते हैं, और टीम को ट्रेनिंग देते हैं, ताकि CRM सच में इस्तेमाल हो।
कोई एक CRM हर कंपनी के लिए सबसे अच्छा नहीं होता। सही CRM आपकी टीम के आकार, बेचने के तरीके और बजट पर निर्भर करता है। आम तौर पर:
फैसला करने से पहले ये बातें जांच लें:
डिस्कवरी में हम आपका सेल्स प्रोसेस समझते हैं और दो-तीन विकल्प सुझाते हैं, कारण और खर्च के साथ। हमारा अपना कोई CRM प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए हम वही सुझाते हैं जो आपकी टीम में फिट हो — और कस्टम CRM तभी, जब तैयार CRM से काम न चले। विस्तार से पढ़ें: भारतीय कंपनी के लिए CRM सॉफ्टवेयर कैसे चुनें (अंग्रेजी गाइड)।
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ज्यादातर मामलों में पहले तैयार CRM लें: अच्छी तरह कॉन्फिगर किया गया CRM आम सेल्स प्रोसेस को हर यूजर की लाइसेंस फीस पर संभाल लेता है।
| पहलू | तैयार CRM | कस्टम CRM |
|---|---|---|
| कब सही | सेल्स प्रोसेस आम तरीके का है और जल्दी शुरू करना है | प्रोसेस अलग है, या कोटेशन, कॉन्ट्रैक्ट और सर्विस एक ही ग्राहक रिकॉर्ड पर चाहिए |
| खर्च | हर यूजर का लाइसेंस, साथ में सेटअप | बनाने का खर्च, फिर होस्टिंग और मेंटेनेंस; यूजर लाइसेंस नहीं |
| डेटा | आम तौर पर CRM कंपनी के क्लाउड में | आपके अपने सर्वर या क्लाउड अकाउंट में रह सकता है |
| समय | आम तौर पर कम | आम तौर पर ज्यादा, स्कोप के हिसाब से |
डिस्कवरी में हम बताते हैं कि आपके लिए कौन सा सही है, दोनों के खर्च के साथ।
ज्यादातर CRM प्रोजेक्ट यहीं से शुरू होते हैं:
पुराने CRM से डेटा भी इसी तरह आता है।
हर प्रोजेक्ट एक से दो हफ्ते की छोटी पेड डिस्कवरी से शुरू होता है: हम आपका सेल्स प्रोसेस, आपके पास मौजूद डेटा और वे सिस्टम समझते हैं जिनसे CRM को जुड़ना है। अंत में आपको लिखित प्लान, हमारी सिफारिश और पहली रिलीज का फिक्स्ड एस्टिमेट मिलता है, जिसमें गो-लाइव की तारीख भी होती है।
फिर हम दो-दो हफ्ते के स्प्रिंट में CRM कॉन्फिगर करते हैं या बनाते हैं, और हर स्प्रिंट के अंत में डेमो देते हैं। लाइव होने से पहले डेटा माइग्रेट और चेक होता है, ईमेल, WhatsApp Business, फोन और वेबसाइट फॉर्म जुड़ते हैं, और टीम की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद हम आपके अपने CRM एडमिन को हैंडओवर कर सकते हैं, या सपोर्ट और सुधार के लिए साथ रह सकते हैं।
हर सर्विस का पूरा पेज अंग्रेजी में है।
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यह आपकी टीम के आकार, बेचने के तरीके और बजट पर निर्भर करता है। खर्च पर नजर रखने वाली छोटी और मध्यम आकार की भारतीय टीमों के लिए Zoho CRM और Freshsales अक्सर ठीक रहते हैं; जहां मार्केटिंग और सेल्स मिलकर काम करते हैं, वहां HubSpot अपनाना आसान है; और बड़ी टीमों, जटिल प्रोसेस या Microsoft 365 पर चल रही कंपनियों के लिए Salesforce और Microsoft Dynamics 365। डिस्कवरी में हम आपका सेल्स प्रोसेस समझकर दो-तीन विकल्प सुझाते हैं, कारण और खर्च के साथ।
नहीं। हम Zoho CRM, Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics 365 और Freshsales सेट अप करते हैं, या आपके लिए कस्टम CRM बनाते हैं। अगर आपके पास पहले से CRM है, तो हम उसे संभाल सकते हैं, उसका डेटा साफ कर सकते हैं या उसमें नई सुविधाएं जोड़ सकते हैं। हमारा अपना प्रोडक्ट Effred One HR, पेरोल, अकाउंट्स, कोटेशन, AMC और लीगल के लिए है — वह CRM नहीं है।
ज्यादातर मामलों में पहले तैयार CRM लें, क्योंकि अच्छी तरह कॉन्फिगर किया गया CRM आम सेल्स प्रोसेस को हर यूजर की लाइसेंस फीस पर संभाल लेता है। कस्टम CRM तब सही है, जब आपका प्रोसेस अलग हो, बड़ी टीम में लाइसेंस का खर्च खुद CRM बनवाने से ज्यादा हो, या डेटा आपके अपने सर्वर पर ही रहना हो। डिस्कवरी में हम दोनों के खर्च के साथ बताते हैं कि आपके लिए कौन सा सही है।
हां, ज्यादातर CRM प्रोजेक्ट यहीं से शुरू होते हैं। हम स्प्रेडशीट साफ करते हैं और डुप्लिकेट हटाते हैं, तय करते हैं कि कौन सा कॉलम कौन सा फील्ड बनेगा, आपकी टीम के जांचने के लिए एक टेस्ट बैच इम्पोर्ट करते हैं, और फिर स्विच से पहले सब कुछ — लीड, कॉन्टैक्ट, डील, नोट्स और ओनर — नए CRM में ले आते हैं।
यह टीमों की संख्या, माइग्रेट होने वाले डेटा और जोड़े जाने वाले सिस्टम पर निर्भर करता है। डिस्कवरी में आम तौर पर एक से दो हफ्ते लगते हैं, और उसके अंत में गो-लाइव की तारीख के साथ लिखित प्लान और पहली रिलीज का फिक्स्ड एस्टिमेट मिलता है। तैयार CRM की लाइसेंस फीस हमारी फीस से अलग होती है, और लाइव होने के बाद सपोर्ट चाहें तो उसकी मासिक फीस होती है। कस्टम CRM में आम तौर पर तैयार CRM के सेटअप से ज्यादा समय लगता है।
हां। ईमेल, WhatsApp Business, टेलीफोनी, वेबसाइट फॉर्म और आपका अकाउंटिंग या ERP सिस्टम CRM से जोड़े जा सकते हैं, ताकि हर पूछताछ और कॉल सही ग्राहक रिकॉर्ड पर पहुंचे।
अपडेट:
सॉफ्टवेयर, टीम या ग्रोथ — एक वर्किंग डे के अंदर हमारी टीम का कोई सदस्य आपको जवाब देगा।